Apresentando as notas do Zoho CRM

Equipe Marketing

25 de abril de 2019

Apresentando as notas do Zoho CRM

25 de abril de 2019

Post-its são um dos acidentes mais bem sucedidos do nosso tempo. Por um longo tempo, as notas post-it foram um pilar em muitas empresas, e de algumas maneiras importantes, elas ainda são .

Como afirmam o psicólogo e autor Kevin Hogan , os artigos de cores vivas representam uma infinidade de “poderosos gatilhos comportamentais”:

Os post-its não correspondem ao ambiente. A nota pegajosa ocupa espaço e parece um pouco confuso. O cérebro, portanto, quer que ele desapareça.
Isso chama nossa atenção, dificultando ignorar.
A nota é uma representação de uma pessoa se comunicando com outra, quase como se fosse um pedido ou um favor. Isso faz com que o destinatário se sinta importante.

Muitas empresas estão tentando replicar o poder persuasivo das notas na plataforma digital. Até mesmo o Google e a Microsoft têm suas próprias versões de post-its: Evernote e Sticky Notes.

Mas se você é alguém que lida com a maior parte de seus negócios por meio de seu CRM, por exemplo, um vendedor, essas aplicações praticamente perdem o sentido. As notas adesivas devem ser um lembrete direto, mas a maioria das notas digitais são mais como blocos de notas: toda vez que você quiser ver uma nota ou criar uma nova, você precisa sair do navegador e voltar para sua área de trabalho.

Existem dois cenários gerais em que um vendedor precisa tomar notas:

1. Antes de uma ligação com um lead, um cliente em potencial ou um cliente, os vendedores precisam fazer algumas pesquisas e anotar algumas informações antes de envolver o cliente em potencial:

Detalhes do cliente de referência
Analise seu histórico de compras para ver se eles compraram produtos ou serviços semelhantes
Veja o que o negócio do cliente em potencial faz
Procure contatos e conexões comuns a ambas as empresas

2. Durante uma ligação com leads, prospectos, etc., um representante precisa anotar qualquer informação vital que possa aparecer durante a conversa, como:

Informações de contato dos principais tomadores de decisão
Quaisquer referências ou informações de contato mencionadas
Quaisquer necessidades ou solicitações específicas feitas pelo cliente em potencial
Feedback sobre os fornecedores atuais
Seus objetivos e planos para o futuro

Estas são apenas algumas informações que, quando estão ao alcance das suas mãos durante uma ligação, podem fazer ou quebrar um negócio e as notas adesivas são a ferramenta certa para o trabalho.

Reconhecemos a importância de notas adesivas, e é por isso que as disponibilizamos diretamente no Zoho CRM. Essas notas adesivas digitais ficam no topo do seu painel, que funciona como seu espaço de trabalho. Vá aqui se precisar anotar ideias que surgirem em sua mente, configurar sua agenda para o dia ou anotar tarefas e lembretes por si mesmo. Notas auto-adesivas armazenam todas as informações que você acha que pode precisar fazer referência posteriormente.

Disponível em todas as edições do Zoho CRM, as notas que você cria não são visíveis para outros usuários em sua conta do CRM.